Activité principale : Wealthcome développe une suite logicielle dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, permettant d'agréger en temps réel l'ensemble des actifs, d'automatiser les sujets réglementaires et de piloter efficacement la relation client et l'activité du cabinet.
La solution intègre également des outils d'aide à la décision (fiscale, successorale, retraite, immobilière), ainsi que des fonctionnalités de suivi et d'optimisation des portefeuilles, tout en offrant aux clients finaux un accès simple, sécurisé et transparent à leur patrimoine.
Pourquoi avez-vous choisi d'exposer au Salon Villes & Patrimoine ?
Nous avons choisi d'exposer au Salon Villes & Patrimoine car nous faisons pleinement partie de l'écosystème patrimonial bordelais, au contact quotidien des acteurs qui le font vivre et évoluer.
C'est pour nous l'occasion d'échanger avec eux, de comprendre leurs enjeux métier et partager notre vision d'une gestion de patrimoine plus structurée, plus lisible et mieux outillée.
Que présenterez-vous concrètement sur votre stand ?
Nous présenterons des démonstrations concrètes de notre solution à travers des cas d'usage réels, l'objectif est de montrer comment un conseiller peut structurer et piloter son activité au quotidien.
A quels types de projets ou de besoins répondez-vous ?
Nous accompagnons principalement des cabinets de gestion de patrimoine et des structures financières en répondant à des besoins très opérationnels : centraliser et fiabiliser la donnée, améliorer le suivi client, disposer d'une vision consolidée des patrimoines et gagner en efficacité dans la gestion quotidienne avec des enjeux d'organisation, de pilotage et de conformité.
Pourquoi venir vous rencontrer sur le salon ?
Venir nous rencontrer c'est l'occasion d'échanger sur vos enjeux métiers et de voir concrètement comment y répondre, tout en identifiant rapidement les gains que Wealthcome pourra vous apporter au quotidien.
Pour plus d'info, contactez Nolan Frereux, Head of Sales par mail ou par téléphone au 07.44.09.11.92
STAND n°54